1. Determinar, configurar y revelar sus metas, objetivos o propósitos.
2. Elaborar políticas y planes principales para el logro de esas metas.
3. Definir los servicios en los que la organización desea participar, el tipo de organización económica y humana que pretende ser y el carácter de la aportación económica y de otra índole que intenta hacer en beneficio de sus accionistas, empleados, estudiante, clientes y comunidades.
Planificar estratégicamente exige identificar los principales obstáculos para conseguir los objetivos y los hitos de la empresa, organización o institución educativa y desarrollar planes de acción para alcanzarlos con los recursos disponibles de tiempo, dinero, personas e instalaciones. El proceso estratégico se inicia a partir de la visión y las capacidades directivas de la organización y debe satisfacer los intereses y los valores de los involucrados a la cual sirve.
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